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2019年中國農藥價格指數運行概況及2020年預測

發布時間:2020-05-18 10:05:39 來源:中國農藥工業協會 點擊次數: 【字體:

農藥是農業生產不可或缺的物資之一,為糧食和食品安全提供了重要保障。我國現已成為農藥生產和使用大國,在國際市場上的話語權逐步加強。中國農藥工業協會在掌握了各類農藥產品近年運行狀況的基礎上,包括產品價格、產量、銷量、出口量,以及市場規模和發展趨勢等因素,對歷年來農藥產品的相關數據進行整理和分析,自2014年推出了農藥價格指數,并將其作為衡量我國農藥行業整體運行態勢的綜合性量化指標,準確反映了農藥行業價格水平和行業經濟發展的變化和趨勢,為業內外人士判斷農藥產品價格運行趨勢,指導企業經營決策以及有關部門宏觀調控提供重要的參考依據。

1 2019年中國農藥價格指數運行基本情況

據中國農藥工業協會監測數據顯示,2019年中國農藥價格指數在波動中下跌,整體呈現高開低走的格局。從1月初的最高點102.69,逐漸下跌至12月末的最低點92.44,下跌9.98%,同比下跌11.23%,反映了中國農藥價格指數持續下跌的態勢。其中,12月除草劑價格指數70.31,同比下跌20.51%,較1月份下跌16.60%;殺蟲劑價格指數118.29,同比下跌8.48%,較1月份下跌9.42%;殺菌劑價格指數139.86,同比上漲12.98%,較1月份上漲8.58%。

在2019年價格指數不斷回落的過程中,也存在幾個范圍調整區間,主要表現為:

1.1 整體下行趨勢顯著,三季度小幅回漲

中國農藥工業協會監測數據顯示,整體來看,2019年中國農藥價格指數波動下行,呈先抑后揚再抑態勢(圖1)。

注:中國農藥價格指數(CAPI)以企業實際訂單生產的加權平均成交價格為基礎,與市場報價有所區別。數據來源:中國農藥工業協會
圖1 2019年中國農藥價格指數情況

先抑階段:一、二季度農藥價格持續下跌。終端市場需求持續低迷,下游觀望情緒嚴重,低價貨源進入市場加劇價格戰,導致價格指數回落顯著;其中2月份正值傳統春節期間,下跌幅度最大,至100.36,環比下跌2.27%,同比下跌0.48%;6月份農藥價格指數為97.16,環比下跌1.08%,同比下跌5.02%,較1月份下跌5.39%。

后揚階段:三季度農藥價格小幅回漲。受“3.21響水事件”影響,安全環保檢查頻率加強,部分化工園區關?;蛳蕻a,企業開工率瞬時走低,庫存和渠道貨源逐漸出空,農藥市場在短時間內出現供不應求局面,價格指數在三季度出現反彈;其中,8月份農藥價格指數回漲最為顯著,為99.09,環比上漲1.15%,同比下跌4.57%,較1月份下跌3.51%。

再抑階段:四季度農藥價格繼續下跌。三季度短時間反彈之后,農藥價格指數繼續呈下跌態勢運行,并于12月份跌至最低值,環比下跌3.27%,同比大幅下跌11.23%。

1.2 除草劑價格指數低于農藥整體水平

中國農藥工業協會監測數據顯示,2019年除草劑價格指數各月均低于農藥整體價格指數水平,除草劑價格指數曲線整體均位于農藥以下,由于除草劑在農藥市場規模中占據較大比重,其價格指數運行態勢與農藥整體保持高度一致。2019年,除草劑價格指數從1月份的84.31降至12月末的70.31,跌幅達16.60%,為歷年來最大跌幅,與2017年上半年水平相當。殺蟲劑價格指數在前三季度在125~131波動,四季度下降較明顯;殺菌劑價格指數整體呈小幅波動上揚態勢運行,10月份達年度最高值144.32,二、四季度經歷小幅回落過程(圖1)。

1.3 農藥整體低于同期水平,殺菌劑高位運行

除1月外,2019年農藥價格指數整體均低于2018年同期水平。2018年受全球糧食價格回漲、原油價格回升帶動基礎化工產品價格上漲,加之安全、環保重壓和供給側結構性改革帶來的優勝劣汰和成本增加影響,部分原藥供應緊張,農藥產品價格強勢回漲,價格指數在2018年下半年高位運行。2019年國內外農藥市場需求低迷,行業進入周期性低谷,使得2019年較同期水平的差距更為凸顯(圖2)。

注:0.00%為2019年同比變化基準線。數據來源:中國農藥工業協會
圖2 2019年中國農藥價格指數同比變化情況

2019年,除草劑價格指數同比曲線圖均位于0.00%線以下,說明其整體亦低于同期水平,且隨時間推移差異越大,12月份同比下跌20.51%,達最大同比差。殺蟲劑價格指數同比曲線圖在上半年位于0.00%線以上,高于2018年同期水平,下半年指數回落,至0.00%線以下,12月份同比下跌8.48%,達最大同比差。殺菌劑價格指數始終保持上漲態勢,整體均高于2018年水平,12月份同比增漲12.98%。

對2018、2019年農藥總體和三大類農藥價格指數進行算術平均計算,如圖3所示,農藥總體、除草劑和殺蟲劑價格指數較2018年同期均不同程度下跌,其中2019年除草劑價格指數回落最為顯著,為77.50,同比下跌12.51%;農藥價格指數均值為98.04,同比下跌4.83%;殺蟲劑價格指數均值為124.86,同比下跌1.19%。殺菌劑價格指數整體上漲,均值達136.74,同比上漲13.12%。

2 多方原因促使2019年農藥價格指數下行

2.1 農藥供需結構改變,外需不振,內需不足

從全球看,2019年農藥市場較混亂,北美水災、澳洲旱災等不利氣候因素頻發,導致農藥需求不旺;南美市場下半年壓縮渠道庫存;中美貿易戰擾亂市場節奏,競爭加劇,導致農藥庫存增加,進一步影響供需結構平衡。

從國內看,近年來供給側結構性改革加速提升產業集中度,行業內外資本加速流入原藥和中間體市場,2019年潛伏產能逐步釋放,短期內供需格局被改變,企業和渠道去庫存,導致市場競爭加劇,價格變動過程中非理性因素增加,進一步擾亂正常市場秩序。

2.2 上游石化市場疲軟,有機化學原料價格低迷

2019年,受石化產品市場價格下跌影響,農藥上游的主要化學品價格大幅波動,多數產品的價格環比、同比雙降。據國家統計局價格指數顯示,2019年化學原料和化學品制造業出廠價格指數同比跌幅為3.9%,特別是一些主要基礎化學原料和合成材料市場價格持續大幅下挫。在國家統計局監測的84種主要有機化學原料的市場價格中,超過60種產品年均價格下跌,跌幅在20%或以上的占比達35%。上游石化市場疲軟,主要化學品價格低迷,使得農藥生產成本降低,但由于下游市場需求減弱,農藥生產企業不得不壓價競銷,使得農藥產品的成本和價格雙雙下降,價格指數亦同步下挫。

注:價格指數算術平均值,是以每個月價格指數為基礎,進行算術平均。數據來源:中國農藥工業協會
圖3 2018—2019年農藥價格指數算數平均值變化情況

2.3 響水事故加重環保安監要求,短期內農藥產品供應緊張,價格上漲

“3.21”響水事故引發全國性的環保安全整治風暴,安全生產和環保壓力驟增,多省份化工園區關停、搬遷或改造,造成短期內大范圍的停限產現象,特別是以蘇北為首的企業開工率更低。由于企業和渠道尚有庫存,市場供應得以調節和緩沖,因此二季度產品出廠價格在實質上未出現較大波動,但受企業開工率低的波及,第三季度價格上漲,故價格指數在三季度小幅回漲。

2.4 供應緩解,需求持續減弱,資金變現,價格走低

隨著三季度企業開工率逐步回升,產能陸續釋放,大部分產品的供應得以有效緩解,產品價格回歸理性。同時,農藥產品市場需求疲軟的大環境并未改變,使得四季度農藥產品價格下跌顯著,價格指數持續下行

3 2020年農藥價格指數趨勢

2020年以一場全球范圍的新冠肺炎疫情開局,目前各國疫情發展仍不明朗,全球經濟已經并將繼續受到嚴重影響。作為重要的農藥生產和出口大國,我國農藥生產亦不能置身局外。2020年農藥產品價格將受多重因素影響。

(1)受新冠肺炎疫情影響,全球供應鏈運行受阻,農藥上游石化產業正常供應亦受波及,預計2020年供應將收緊,農藥生產的原材料成本將增加。

(2)作物生產具有很強的季節性,2020年全球爆發新冠肺炎疫情,正值作物生產關鍵時期,全球糧食和蔬菜等供應呈可預見性緊張態勢,目前多國已禁止糧食出口,導致糧食價格上漲,利于農藥產品價格回升。

(3)我國是農藥生產大國,是世界上生產農藥品種和數量最多的國家,產品銷至全球170多個國家和地區。2020年受疫情影響,農藥出口貿易在一定程度上將有所減少,全球市場供應緊張。隨著我國農藥企業復工復產逐步推進,得以滿足國內需求。但農藥產品出口受阻,外貿成本增加,出口價格可能上漲。

(4)從國內來看,繼續保證農業豐收,保障糧食和蔬菜等正常生產和供應,保持糧食儲備充裕,是2020年的重點工作之一。農藥將為農業生產繼續提供基礎保障,國內市場需求有望增加。

(5)隨著我國供給側結構性改革持續深入,農藥產業集中度穩步提升,落后產能淘汰加速,農藥產業朝健康可持續發展方向不斷邁進,市場更趨于理性化和規范化,農藥產品價格更能準確體現其價值。

(6)國內化工園區減少,企業整改搬遷增加了項目投入,同時環保和安全生產監管日趨嚴格,導致農藥生產成本增加,助推價格上漲。

(7)2020年,預測草地貪夜蛾將在全國范圍內大暴發,小麥、水稻、馬鈴薯、棉花和油菜等作物多種病蟲害將偏重或中等程度發生,部分農藥產品需求增加,價格可能上漲。

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