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全球農藥發展現狀及農藥產業鏈特點

發布時間:2020-05-11 09:05:22 來源:現代農藥 作者:翁德民 點擊次數: 【字體:

農藥一般指防治農作物病蟲害的藥劑,近年亦包括調節農作物生理功能的藥劑。前者用以防治對農作物、果樹、森林有害的昆蟲、螨類、線蟲、真菌、病毒、軟體動物、鼠類以及雜草等,后者如植物生長調節劑、落葉劑等應用也頗廣。在有害生物大量發生而其他防治方法又不能立即奏效的情況下,施用農藥能在短時間內將種群或群體密度壓低到經濟損失允許水平以下,防治效果明顯,且很少受地域和季節的限制。

隨著全球人口的增長,農藥作為剛性需求,可提高農作物產量,保障人類需求,其市場規模也隨之持續增長(圖1)。


圖1 農藥使用可提高農作物產量,保障民生| Phillips McDougall

全球農藥發展現狀

近日,Phillips McDougall機構公布了2019年全球作物用農藥銷售額為598.27億美元,同比下降0.8%;非作物用農藥的銷售額為78.02億美元,同比增長3.5%;兩者合計總銷售額達到676.29億美元,同比下降0.31%(圖2)。

同時,該機構修訂了2018年全球農藥銷售額,作物用農藥2018年達到了603億美元,相較于2017年增長11.02%,該增長率為近8年內最高;非作物用農藥為75.38億美元,兩者合計達到678.42億美元,同比下降0.31%。

圖2 2004—2019年全球農藥銷售額(百萬美元)| Phillips McDougall

該機構預計2023年作物用農藥市場可達667.03億美元,2018—2023年復合年均增長率達3%。2019年全球市場之所以出現下滑,主要原因在于① 北美經歷了嚴重的洪災以及中美貿易戰,② 歐洲除了出現異常的天氣情況外,也與監管層對于農藥總是采取最嚴格的監管有關(2019年1月1日起,歐盟將正式禁止含有化學活性物質的320種農藥在境內銷售),③ 美元的強勢也抑制了其他地區的市場增長。

從地區來看,亞太地區所占份額仍是最大,達到30.6%,但相較于去年下降2.0%。一方面是亞太地區大部分貨幣相對美元匯率處于貶值狀態,另一方面是區域不利的天氣條件也對一些主要國家的農藥市場造成影響。如印度,先旱后澇;澳大利亞持續嚴重干旱;東南亞國家旱情不一。不過也有一些積極的因素,如非專利農藥(尤其是來自中國生產商的非專利農藥)的原藥價格提升,草地貪夜蛾發生程度加重和發生范圍擴大致使中國和印度對殺蟲劑的需求增大。從國家來看,亞太地區農藥主要消費市場為中國、日本、印度,排在巴西及美國之后(圖3;圖4)。

拉丁美洲占比達26.60%,是唯一保持連續兩年正向增長,增長率達7.6%,且與亞太地區的距離不斷縮小。其增長主要來自巴西、阿根廷以及加拿大,一方面庫存水平的降低推動了市場需求,另一方面從中國進口的產品價格較高也助漲了市場。在作物保護市場,巴西保持了全球第一的市場地位,與去年相比增長9.3%,達到109.13億美元(圖3;圖4)。

2019年,歐洲地區的農藥銷售額為120.42億美元,同比下降2.8%,占全球作物用農藥市場的20.1%。歐洲地區農藥主要消費國——法國在天氣干熱致使減少農藥使用量的背景下從第六名滑落到第八名,再者退歐導致的政治不確定性影響了英國市場,英鎊相對于美元處于弱勢。不過羅馬尼亞超過了泰國,進入了農藥消費前20個國家市場,近年來增長強勁,這得益于2007年加入歐盟后可利用的資金增加(圖3;圖4)。

2019年,北美農藥市場嚴重下滑,同比下降7.1%,占全球作物用農藥銷售額的18.7%。美國和中國間的貿易沖突是重創市場的主要因素。2018年,中國對從美國進口的大豆加征關稅,導致美國大豆種植面積下降,農藥需求減少,庫存水平增加,價格承受壓力。另外,2019年一季度,美國中西部遭遇極端天氣,在嚴寒和暴風雪之后,接踵而至的是洪澇災害,推遲了季節前農藥使用及春季種植。雖然美國農藥銷售下降了8.4%,僅為81.81億美元,但還是緊隨巴西之后,位列第二大農藥消費國(圖3;圖4)。


圖3 2019年全球各地區作物用農藥銷售額占比 | Phillips McDougall


圖4 2013—2019年全球各地區作物用農藥銷售額(百萬美元)| Phillips McDougall

從產品來看,2019年除草劑市場仍占主導地位,但跌幅最大,銷售額下降1.5%至261.75億美元,占作物用農藥市場的43.8%。有利的方面主要有:① 仿制產品價格持續居高不下,特別是中國企業生產的仿制藥;② 拉丁美洲強勁的市場環境;③ 新的耐除草劑性狀的進一步推廣(圖5)。

殺菌劑的銷售額下降了0.7%,為163.56億美元,占作物用農藥市場27.3%的份額。殺蟲劑市場持平,微增0.2%至151.46億美元,占作物用農藥市場25.3%的份額(圖5)。


圖5 2019年全球作物用農藥各產品銷售額占比 | Phillips McDougall

農藥產業鏈特點

農藥屬于精細化工行業,其產業鏈中游可細分為中間體、原藥、制劑(圖6)。


圖6 農藥產業鏈|太平洋證券研究院

原藥的核心技術在于農藥有效成分化合物合成技術。2010年后,全球農藥有效成分增速自然放緩,主要由于標準整體提高、新增發現難度加大、成本增加(圖7)。

據Phillips McDougall公司2016年出具的《Agrochemical Research and Development》報告中指出,新農藥有效成分研發的總成本從1995年的1.52億美元增加到2014年的2.86億美元,增長了88.16%。同時有效成分研制難度加大,研制出一種新藥到投放市場的時間也從過去的8.3年拉長至11.3年(圖8)。


圖7 化學農藥與生物農藥有效成分增速|Phillips McDougall


圖8 新化學農藥有效成分的研發總成本|Phillips McDougall

農藥制劑主要以植物保護技術和生物測定為基礎,以界面化學技術及工藝為研發和制造手段,生產過程對環境和安全的影響較小,在農藥產業鏈利潤分配中可占到50%。然而跨國公司通過掌握原創原藥,掌控大量制劑登記與銷售渠道占據食物鏈上層,國內企業主要為其做中間體、原藥加工(過專利期),全球約60%的原藥來自中國,制劑生產較少。

2018年,占據全球農藥市場超過5%的公司六家,分別為拜爾(20.3%)、先正達(18.1%)、巴斯夫(12.2%)、科迪華(10.9%)、富美實(7.4%) 、安道麥(6.3%),前6家市場占有率為75.2%,前10家市場占有率高達91.5%。而2013年、2017年前10家分別為76.2%、84.8%。不到10%的主要企業瓜分全球90%以上的市場和利潤(表1;表2)。

表1 世界主要農藥生產企業市場| Phillips McDougall


表2 2018財年全球農化企業農藥銷售二十強


注:1. 根據相應財年原始報告貨幣兌美元的年平均匯率換算得出;2. 以美元計的銷售額的同比變化率;3. 已歸屬中國化工集團;4. 不包括草坪園藝植保業務及種子和性狀業務的銷售額;5. 不包括種子處理劑的銷售額及環境科學業務的銷售額;6. 不包括種子和性狀業務的銷售額;7. 2017年形式上的銷售額(假設2016年1月1日杜邦和陶氏化學完成合并),不包括種子和性狀的銷售額;8. 2018 和2017財年的銷售數據分別截止于2018 和2017 年的3 月31 日;9. 2018和2017財年的銷售數據分別截止于2018 和2017年的7 月31 日;10. 2018 和2017 財年的銷售數據分別截止于2018和2017年的10 月31 日。來源:世界農化網

國內企業的破局之路

我國在農藥的核心成分(原藥)上的產量占據全球總產量的一半以上,是大部分農藥原藥產品的主要生產地,然而我國農藥行業在產業鏈上基本沒有定價權,農藥行業本身的盈利情況主要“仰人鼻息”。雖然我國是農藥消費的第三大國,但是我國農藥出口依存度仍然高達70%左右(圖9)。在新冠疫情、中美貿易戰、匯率等不確定性情況下,2020年我國農藥出口勢必受到影響,未來情況不容樂觀。


圖9 我國農藥出口依存度|wind

不過好的方面是,3月17日,財政部、國家稅務總局發布《關于提高部分產品出口退稅率的公告》,決定自2020年3月20日起調整農藥等產品的出口退稅稅率。本次農藥出口退稅率調整可拉平農藥原藥和制劑的出口退稅率,解決原藥出口退稅率高、制劑退稅率低的問題,鼓勵農藥制劑產品的出口、拓展國際終端市場、創建中國農藥品牌,切實改變農藥行業一直以原材料(原藥)出口為主的格局,同時帶動國內農藥助劑、包裝、印刷等相關產業的發展。

另外據海關總署網站5月7日消息,據海關統計,今年前4個月,我國貨物貿易進出口總值9.07萬億元人民幣,比去年同期(下同)下降4.9%,降幅比一季度收窄1.5個百分點。其中,對東盟、“一帶一路”沿線國家進出口逆勢增長,對歐盟、美國和日本進出口下降。

年初,農業農村部分別向北京大北農生物技術有限公司的抗蟲抗除草劑玉米“DBN9936”、杭州瑞豐生物科技有限公司、浙江大學的抗蟲抗除草劑玉米“雙抗12-5”以及上海交通大學的抗除草劑大豆“SHZD32-01”頒發了農業轉基因生物安全證書,如果轉基因作物最終得以實現商業化推廣,亦可促進除草劑銷售。

2017年以來,受環保督察、企業限產等影響,我國農藥產量整體呈下滑態勢(圖9)。不過隨著企業在安全、環保的投入大幅增加,產品合規生產的比例也會大大提升。此外,就近期上市公司公布的年報來看,連續化、自動化生產逐步應用到生產中,同時企業在技術改進力度及投入不斷增加。依靠國內化工技術人才優勢,技術提升會以較快的速度得以實現。隨著企業在研發投入一項占比的增加,整體創新能力會得到實質性提高。

2020年1月,中化集團和中國化工集團宣布將各自旗下的農化資產予以整合,成立“先正達集團股份有限公司”,即“先正達集團”,旗下核心資產包括原來屬于中國化工集團的先正達股份公司100%的股份和安道麥股份有限公司的 74%股份,以及原來屬于中化集團 52%的中化化肥股份,39%的揚農集團股份等。

“先正達集團”業務涵蓋農化板塊農藥、化肥、種子、數字農業全流程,其中農藥板塊產值約千億,是最為重要的板塊。先正達集團的成立,進一步理順了 SAS 聯盟(中化農業、安道麥、先正達)內的協同合作機制,預計將成為我國農業現代化數字化的主導力量,為破解我國農藥行業大而不強的局面提供了契機。

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